【答え合わせ】ロボアドバイザー WealthNavi の運用実績 & つみたて NISA！No10 -

自己投資の一つとしてチャレンジしているロボアドバイザー WealthNavi の運用実績の状況を Blog で公開しています。2020年 10 月時点の運用実績は公開されている Performance より若干上の状況でした。詳細は以下です。

最初に【公開されている】WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行の【運用実績】を紹介します！

【こんな感じです！】WealthNavi for 住信 SBI ネット銀行の運用実績（詳細はhttps://www.netbk.co.jp/contents/lineup/investment/wealthnavi/performance/ )

Summary

私の場合は【リスク 3】なのでリターンは円建てで【+10.4% 】の運用になるはずです！？

では【私の運用結果】はどうでしょう！？　ざっくり【運用歴】をお伝えすると

-開始時期: 2017年6月
-開始金額: 100万くらい
-リスク: 3
-毎月積み立て金額: 3万

円だと +11.69 %、公開されている情報 +10.4 % より若干上。

前回 WelthNavi のポートフォリオを見て、ざっくりと米国株(VTI) 3割、日欧株(VEA) 3割、米国債券 3割、その他 1 割であることを確認しました。

なぜ確認したかというと、

と思ったからです。ということで、SBI 証券のつみたて NISA 開始しました。

SBI 証券のつみたて NISA のポートフォリオは、日欧株(VEA) に相当するものがなかったので以下のようにしました。2020年9月から毎月トータル 3万ちょい購入します。

– 楽天－楽天・全米株式インデックス・ファンド 50%
– 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ新興国株式インデックス 30%
– 楽天－楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）20%

以上です。参考になりましたら幸いです。